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保全類

序號 表單名稱 可使用版次 最新版次 適用項目暨填寫範例
1 保險單借款約定書【10碼保單專用】 2015.01版 2017.05版 保險單借款
2 保險單借款約定書【8碼保單專用】 2015.01版 2017.05版 保險單借款
3 保險契約內容變更申請書【單】 2016.04版 2017.05版 A.基本資料變更(地址、電話、Email)
B.變更續期繳費方式(自行繳納)
C.變更繳別
D.變更主約(減少保額)
E.變更附約(刪除附約/減少保障)
F.減額繳清保險
G.展期定期保險
H.復效(停效6個月內)
I.主約增額選擇權
J.變更紅利/增值回饋分享金給付方式
K.提領紅利/增值回饋分享金
L.集體彙繳(取消)
M.自訂保費
N.設定投資分配比例
O.投資標的轉換
P.分期定額投資
Q.部份提領(贖回)
R.年金相關作業
S.補發保單暨謄本製發
T.指定匯款帳戶
U.自動墊繳
V.不記名子女附約滿23歲溢繳退費
W.全民健保身分
4 保險契約內容變更申請書【雙】 2016.04版 2017.05版 A.基本資料變更(姓名、生日、ID、簽章樣式)
B.變更職業
C.變更受益人
D.更換要保人
E.變更主約(增加保額)
F.變更附約(新增附約/增加保障)
G.復效(停效6個月以上)
H.變更次體等級費率
I.定期險保證續約
J.投資型主約變更(型別)
K.指定匯款帳戶
L.法定代理人資料
5 健康告知書 2016.12版 2017.05版 A.變更主約(增加保額)
B.變更附約(新增附約/增加保障)
C.復效(停效6個月以上)
D.變更次體等級費率
E.投資型主約變更(型別)
6 重要事項告知 2017.05版 2017.05版 投保連結「全民健康保險重大傷病範圍」險種者需檢附,例如(XDD)
7 繼承人聲明書 2015.07版 2017.05版 更換要保人(原要保人身故)
8 契約轉換及繳費年期變更前後利益比較暨權益說明書 2015.07版 2017.05版 契約轉換/年期變更
9 電子化通知服務同意書 2015.10版 2017.05版 電子化通知服務
10 投資 型客戶風險屬性分析評估表 (103)全壽
行支A042
2017.05版 投資風險屬性
11 委託書 2015.01版 2017.05版 委託他人代辦
12 英文投保證明申請書 2016.12版 2017.05版 申請英文投保證明
13 保險契約內容變更/終止/撤銷/借款申請書【OIU保單專用】 2016.12版 2017.05版 申請OIU保單之各類保全業務
14 匯款約定書【OIU保單專用】 2017.02版 2017.05版 約定OIU保單匯款資料