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展開小版選單

申請文件、時間一覽表

申請文件及時間



       項    目
申 辦 時 間
契約內容變更申請書
保險單
身分證明文件
保險費付款授權書
健康告知書
體檢報告書
財務狀況告知書
適用商品類型

備       註

非投資型台幣保單
非投資型外幣保單
投資型台幣保單
投資型外幣保單
猶豫期變更
保單簽收十日內
V
 
 
 
V
V
 
 
投加QTR需檢附審閱期
契約撤銷
保單簽收十日內
 
V
 
 
 
 
V
V
V
V
需檢附終止/撤銷申請書
基本資料變更
(住所/電話/E-Mail)
隨時
 
 
 
 
 
 
 
V
V
V
V
可傳真辦理 需檢附:保險契約個人資料異動申請書
基本資料變更 (生日/姓名/身分證字號)
隨時
 
 
V
 
 
 
 
V
V
V
V
需檢附:保險契約個人資料異動申請書
新增/更換法定代理人或監護人
隨時
V
 
V
 
 
 
 
V
V
V
V
需檢附:未成年者之戶口名簿【詳細記事】或法院判決文件
變更簽章樣式
隨時
 
 
 
 
 
 
 
V
V
V
V
需檢附:保險契約個人資料異動申請書
變更續期繳費方式
應繳費日前一個月
 
 
 
 
 
V
V
V
 
銀行轉帳需正本文件,其餘可傳真辦理
保險費自動墊繳選擇權變更
隨時
V
 
 
 
 
 
 
V
V
 
 
 
變更繳別
隨時
V
 
 
 
 
 
 
V
V
V
 
 
變更職業
隨時
 
 
 
 
 
 
 
V
V
V
 
需檢附:保險契約個人資料異動申請書
變更受益人
隨時
V
 
 
 
 
 
V
V
V
V
除身故受益人外,需檢附:FATCA及CRS身分聲明書
更換要保人
隨時
V
 
V
 
 
V
V
V
V
需符合保險法第16條規定 需檢附:FATCA及CRS身分聲明書
變更主約(增加保額)
保單週年日
V
 
 
 
V
 
 
 
主約繳費期滿前
變更主約(減少保額)
隨時
V
 
 
 
 
 
 
V
V
 
 
 
變更附約 (新增附約/增加保障)
長年期:週年日 一年期:隨時
V
 
 
 
V
V
 
V
 
加保QTR、XCR、XWA、XDT需檢附審閱期聲明書
變更附約 (刪除附約/減少保障)
隨時
V
 
 
 
 
 
 
V
 
V
 
 
減額繳清保險
應繳費日
V
 
 
 
 
 
 
V
V
 
 
 
展期定期保險
應繳費日
V
 
 
 
 
 
 
V
V
 
 
 
復效(6個月內)
停效6個月內
V
 
 
 
 
 
V
V
V
V
 
復效(6個月以上)
停效2年內
V
 
 
V
V
V
V
V
停效二年以上不得申請
主約增額選擇權
保單週年日前一個月
V
 
 
 
 
 
 
V
 
V
 
永久取消:隨時
契約轉換/年期變更
保單週年日
 
 
 
 
V
 
 
 
需檢附:契約轉換及繳費年期變更前後利益比較暨權益說明書或保險單更約暨險種變更專用申請書。
變更次體等級費率
屆滿批註年限後之應繳費日
V
 
 
 
V
V
V
V
V
取消除外:隨時;
屆滿批註年限後:隨時
變更紅利/增值回饋分享金給付方式
隨時
V
 
 
 
 
 
 
V
 
V
 
 
提領紅利/增值回饋分享金
隨時
V
 
 
 
 
 
 
V
 
V
 
 
定期險續保
保險期間屆滿日之15日前
V
V
 
 
 
V
 
 
 
 
集體彙繳
隨時
 
 
V
 
 
 
V
V
 
 
需檢附:個人壽險集體投保彙繳申請書
投資型主約變更 (基本保額/保險型別)
隨時
V
 
 
 
 
 
V
 
 
投資型主約變更 (契約轉換-繳清保險)
隨時
V
V
 
 
 
 
 
 
 
V
 
 
自訂保費
隨時
V
 
 
 
 
 
 
 
 
V
 
 
設定投資分配比例
隨時
V
 
 
 
 
 
 
 
 
V
V
 
投資標的轉換
隨時
V
 
 
 
 
 
 
 
 
V
V
 
分期定額投資
隨時
V
 
 
 
 
 
 
 
 
V
 
 
部份提領(贖回)
隨時
V
 
 
 
 
 
 
 
 
V
V
 
變更年金設定 (年金保證期間)
年金給付開始日的30日前
V
 
 
 
 
 
 
 
 
V
V
 
變更年金設定 (年金給付開始日)
年金給付開始日的30日前
V
 
 
 
 
 
 
 
 
V
V
給付開始日前30天且被保險人年齡到達70歲前
變更年金設定 (年金給付分期方式)
隨時
V
 
 
 
 
 
 
 
 
V
 
僅適用樂活變額年金VNA
補發保單/申請保單謄本
隨時
V
 
 
 
 
 
 
V
V
V
V
工本費NT$100元
變更FATCA身分
隨時
 
 
V
 
 
 
 
V
V
V
V
需檢附:FATCA及CRS身分聲明書
變更CRS稅務居住者身分
隨時
 
 
 
 
 
 
 
V
V
V
V
需檢附:FATCA及CRS身分聲明書
變更保單投資風險屬性
隨時
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V
V
需檢附:投資型保險商品客戶風險屬性分析評估表
契約終止(解約)
隨時
 
V
 
 
 
 
V
V
V
V
需檢附終止/撤銷申請書
電子商務網路服務作業
隨時
 
 
V
 
 
 
 
V
V
V
V
需檢附:電子商務網路服務約定書
保單借款
隨時
 
 
 
 
 
 
V
V
V
 
需檢附:保險單借款約定書
電子化通知服務
隨時
 
 
 
 
 
 
 
V
V
V
V
需檢附:保險契約個人資料異動申請書
備註:(V)代表必備文件/適用險種 (*)代表非必備文件 (▲)代表增加保障或需視變更情況檢附

完成通知一覽表

本公司完成各項保全作業後,將依下列一覽表進行完成通知作業。
保 險 契 約 變 更 項 目
變更完成通知方式
  • 契約轉換
  • 定期險保證續約
  • 補發保單/申請保單謄本
  • 簡訊
  • 保險契約變更完成通知書
  • 重製保險單/保險單謄本
  • 變更附約(新增附約)
  • 簡訊
  • 保險契約變更完成通知書
  • 保險單.首頁
  • 解約金表
  • 契約條款
  • 變更主約(增加保額、減少保額)
  • 變更附約(增加保障、減少保障)
  • 減額繳清保險
  • 展期定期保險
  • 年期變更
  • 變更次體等級費率
  • 簡訊
  • 保險契約變更完成通知書
  • 保險單.首頁
  • 解約金表
  • 基本資料變更(住所、電話、E-Mail、生日、姓名、身分證字號、性別、國籍)
  • 新增/更換法定代理人或監護人
  • 簽章樣式
  • 變更續期繳費方式
  • 保險費自動墊繳選擇權變更
  • 變更繳別
  • 變更職業
  • 變更受益人
  • 更換要保人
  • 變更附約(取消附約)
  • 復效
  • 主約增額選擇權
  • 變更紅利/增值回饋分享金給付方式
  • 提領紅利/增值回饋分享金
  • 集體彙繳
  • 投資型保單所有變更
  • 簡訊
  • 保險契約變更完成通知書
  • 保單借款
  • 契約終止/撤銷
  • 簡訊
  • 給付通知書
說明: 
  1. 保險契約變更完成通知書:列出本次申辦變更之項目摘要內容。
  2. 保險單.首頁:列出投保內容(但不含未解約金…等其他面頁內容)。
  3. 結案後之通知文件,統一由客戶服務處依要保人住所地址逕行郵寄予要保人,如已申請電子化通知服務者,則改採E-Mail方式寄送。如郵件內含支票或保單者,一律採掛號方式郵寄,若要保人另有約定遞送方式,則從其約定辦理。