申請文件

及時間

項 目

申 辦 時 間

契約內容變更申請書

個人資料異動申請書

保險單

身分證明文件

保險費付款授權書

健康告知書

體檢報告書

財務狀況告知書

適用商品類型

備        註

非投資型台幣保單

非投資型外幣保單

投資型台幣保單

投資型外幣保單

猶豫期變更

保單簽收十日內

V

 

 

 

 

▲

▲

▲

V

V

 

 

加保 QTR 需檢附： 保險契約審閱 期間聲明書【保全】

契約撤銷

保單簽收十日內

 

 

▲

＊

 

 

 

 

V

V

V

V

需檢附：保險契約終止／撤銷申請書

基本資料變更
( 住所／電話／ E-Mail )

隨時

 

V

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

可撥打電話服務專線 02-66226258 或免付費服務電話 0800-000662 辦理

基本資料變更 ( 生日／姓名／性別／國籍／身分證字號 )

隨時

 

V

 

V

 

 

 

 

V

V

V

V

變更國籍需檢附： FATCA 及 CRS 身分聲明書

新增／更換法定代理人或監護人或輔助人

隨時

 

 V

 

V

 

 

 

 

V

V

V

V

需檢附：法院判決文件或未成年者之戶口名簿【詳細記事】 或戶籍謄本

變更簽章樣式

隨時

 

V

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

 

變更續期繳費方式

應繳費日前一個月

▲

 

 

▲

▲

 

 

 

V

V

V

 

可傳真變更為信用卡扣款

保險費自動墊繳選擇權變更

隨時

V

 

 

 

 

 

 

 

V

V

 

 

 

變更職業

隨時

 

V

 

 

 

 

 

 

V

V

V

  V

 

變更繳別

隨時

V

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

 

 

變更受益人

隨時

V

 

 

＊

 

 

 

 

V

V

V

V

除身故受益人外，新受益人需檢附： FATCA 及 CRS 身分聲明書、身分證明文件

更換要保人 （因國稅局認定辦理要保人變更即屬財產權益的移轉，參照遺產及贈與稅法規定，可能涉及遺產稅或贈與稅之課徵，提醒您應向各地國稅局確認稅務申報細節）

隨時

V

▲

 

V

▲

 

 

▲

V

V

V

V

●需符合保險法第 16 條規定

●需檢附： FATCA 及 CRS 身分 聲明書

●投資型保單需檢附： 投資型保險 商品客戶風險屬性分析評估結果 、投資標的連結以非投資等級債 券為訴求之基金風險預告書

●原要保人有附加豁免附約或收入 保障附約時，需檢附：終止契約 重要事項書面告知書

●當新要保人與被保險人非同一人 時需檢附：保險契約個人資料異 動申請書（辦理新增被保險人通 訊資料）

變更主約 ( 增加保額 )

保單週年日

V

 

 

 

 

V

▲

▲

V

 

 

 

主約繳費期滿前

變更主約 ( 減少保額 )

隨時

V

 

 

 

 

 

 

 

V

V

 

 

 

申請文件及時間      

 項    目

申 辦 時 間

契約內容變更申請書

個人資料異動申請書

保險單

身分證明文件

保險費付款授權書

健康告知書

體檢報告書

財務狀況告知書

適用商品類型

備       註

非投資型台幣保單

非投資型外幣保單

投資型台幣保單

投資型外幣保單

變更附約 (新增附約／增加保障)

長年期：週年日   一年期：隨時   XDF：週年日

V

▲

 

 

 

V

▲

▲

V

　V  

V

 

●加保附約 需檢附： 保險契約審閱 期間聲明書【保全】

●加保XDE、XDF需檢附：重要事 項告知

●加保XDT需檢附：實物給付型 保險商品客戶適合度調查評估表

●被保險人未滿15足歲加保/提高XAS、XMB，需檢附：投保無 喪葬費用保險金保險商品確認書

●加保/提高一年期健康或傷害險 附約需檢附：個人健康險及傷害 險之費率可能調整告知書

●當要、被保險人非同一人時需檢 附：保險契約個人資料異動申請 書（辦理新增被保險人通訊資料）

變更附約 (終止附約／減少保障)

隨時

V

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

 

終止附約需檢附：終止契約重要事項書面告知書

減額繳清保險

應繳費日

V

 

 

＊

 

 

 

 

V

V

 

 

終止附約需檢附：終止契約重要事項書面告知書

展期定期保險

應繳費日

V

 

 

＊

 

 

 

 

V

V

 

 

終止附約需檢附：終止契約重要事項書面告知書

復效(6個月內)

停效6個月內

V

▲

 

 

▲

 

 

 

V

V

V

V

當要、被保險人非同一人時需檢附：保險契約個人資料異動申請書（辦理新增被保險人通訊資料）

復效(6個月以上)

停效2年內

V

▲

 

 

▲

V

▲

 

V

V

V

V

●停效二年以上不得申請

●當要、被保險人非同一人時需檢 附：保險契約個人資料異動申請 書（辦理新增被保險人通訊資料）

取消主約增額選擇權

保單週年日前一個月

V

 

 

 

 

 

 

 

V

 

V

 

永久取消：隨時

契約轉換／年期變更

保單週年日

▲

 

▲

 

 

 

 

▲

V

 

 

 

需檢附：契約轉換及繳費年期變更 前後利益比較暨權益說明書或保險 單更約暨險種變更專用申請書及保 險契約審閱期間聲明書【保全】

變更次標準體等級費率／取消除外批註

屆滿批註年限後之應繳費日

V

 

 

 

 

V

▲

 

V

V

V

V

●取消除外：屆滿批註年限後隨時  

●需檢附：病歷、問卷

變更紅利／增值回饋分享金給付方式

隨時

V

 

 

 

 

 

 

 

V

V

 

 

 

提領紅利／增值回饋分享金

隨時

V

 

 

 

 

 

 

 

V

V

 

 

 

指定保險金設定 (保險金選擇分期給付)

隨時

V

 

 

 

 

 

 

 

V

V

 

 

 

集體彙繳

隨時

 

 

 

V

▲

 

 

 

V

V

 

 

需檢附：個人壽險集體投保彙繳申請書

定期險續保

保險期間屆滿日之15日前

V

 

▲

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

投資型主約變更 (基本保額／保險型別)

隨時

V

 

 

 

 

▲

▲

▲

 

 

V

V

 

投資型主約變更 (契約轉換－繳清保險)

隨時

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

自訂保費

隨時

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

申請文件及時間    

項     目

申 辦 時 間

契約內容變更申請書

個人資料異動申請書

保險單

身分證明文件

保險費付款授權書

健康告知書

體檢報告書

財務狀況告知書

適用商品類型

備       註

非投資型台幣保單

非投資型外幣保單

投資型台幣保單

投資型外幣保單

設定投資分配比例

隨時

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

●新投資分配的標的有連結非投資 等級債券且未曾填寫過風險預告 書者，需檢附：投資標的連結以 非投資等級債券為訴求之基金風 險預告書

● 112/04/21( 含 ) 以後未曾評估過 者，需檢附： 投資型保險商品客 戶風險屬性分析評估結果

投資標的／子帳戶的轉換

隨時

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

●轉入的新標的有連結非投資等級 債券且未曾填寫過風險預告書者 ，需檢附：投資標的連結以非投 資等級債券為訴求之基金風險預 告書

● 112/04/21( 含 ) 以後未曾評估過 者，需檢附： 投資型保險商品客 戶風險屬性分析評估結果

貨幣帳戶投資標的轉換批註 ( 分期定額投資 )

隨時

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

需檢附：保險契約審閱期間聲明書【保全】  

部份提領 ( 贖回 ) ／子帳戶價值的減少

年金險：年金給付開始日前   非年金險：隨時

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

 

投資標的定期買回價金處理方式

定期買回日的 30 日前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

需檢附：投資型保險定期買回暨投資標的運用期屆滿處理方式約定書

投資標的運用期屆滿處理方式

運用期屆滿日的 30 日前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

需檢附： 投資型保險定期買回暨投資標的運用期屆滿處理方式約定書

變更保單投資風險屬性

隨時

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

●需檢附： 投資型保險商品客戶風 險屬性分析評估結果 ● 112/04/21( 含 ) 起評估之風險屬 性結果，自評估日起 1 年內有效 ，未滿 1 年不得重新評估

申請全球人壽收益分配方式批註條款

隨時

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

  需檢附：保險契約審閱期間聲明書【保全】

申請投資標的自動提領批註 ( 頻率 )

首次：首期投資交易完成後隨時   非首次：保單週年日前 30 日內

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

需檢附：投資型保險自動提領批註條款暨契約變更申請書及保險契約審閱期間聲明書【保全】

申請投資標的自動提領批註 ( 比率／基準日 )

隨時

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

需檢附：投資型保險自動提領批註條款暨契約變更申請書

年金相關作業

年金給付開始日的 30 日前

V

 

 

 

 

 

 

 

V

 

V

V

 

申請文件及時間      

項    目

申 辦 時 間

契約內容變更申請書

個人資料異動申請書

保險單

身分證明文件

保險費付款授權書

健康告知書

體檢報告書

財務狀況告知書

適用商品類型

備       註

非投資型台幣保單

非投資型外幣保單

投資型台幣保單

投資型外幣保單

申請繳交超額(彈性)保險費

年金險：年金給付開始日前   非年金險：隨時

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

V

V

●需檢附：彈性投入保險費及投資 標的配置聲明書  

●本次投入的標的有連結非投資等 級債券且未曾填寫過風險預告書 者，需檢附：投資標的連結以非 投資等級債券為訴求之基金風險預告書  

●112/04/21(含)以後未曾評估過 者，需檢附：投資型保險商品客 戶風險屬性分析評估結果

申請投資標的價格適用日批註

隨時

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

  需檢附：保險契約審閱期間聲明書【保全】

補發保單／申請保單謄本

隨時

V

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

工本費NT$100元

變更FATCA身分

隨時

 

 

 

V

 

 

 

 

V

V

V

V

●可傳真辦理

●需檢附：FATCA及CRS身分聲 明書

變更CRS稅務居住者身分

隨時

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

●可傳真辦理  

●需檢附：FATCA及CRS身分聲 明書

契約終止(解約)

隨時

 

 

▲

＊

 

 

 

 

V

V

V

V

需檢附：保險契約終止／撤銷申請書

電子商務網路服務作業

隨時

 

 

 

V

 

 

 

 

V

V

V

V

需檢附：電子商務網路服務／電話語音借款服務約定書

保單借款

隨時

 

 

 

＊

 

 

 

 

V

V

V

V

需檢附：保險單借款約定書

電子化通知服務

隨時

 

V

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

可撥打電話服務專線02-66226258或免付費服務電話0800-000662辦理

保 險 契 約 變 更 項 目

變更完成通知方式

• 契約轉換
• 定期險保證續約（主約）
• 補發保單／申請保單謄本

• 簡訊
• 保險契約變更完成通知書（批註書）
• 重製保險單／保險單謄本

• 變更附約（新增附約）
• 定期險保證續約（附約）

• 簡訊
• 保險契約變更完成通知書（批註書）
• 保險單．首頁
• 解約金表
• 契約條款

• 基本資料變更（生日、性別）
• 變更主約（增加保額、減少保額）
• 變更附約（增加保障、減少保障）
• 減額繳清保險
• 展期定期保險
• 年期變更
• 變更體位等級費率／取消除外批註

• 簡訊
• 保險契約變更完成通知書（批註書）
• 保險單．首頁
• 解約金表

• 變更續期繳費方式（銀行轉帳）

• 簡訊
• 保險契約內容變更進度書

• 基本資料變更（姓名）
• 變更繳別
• 變更職業
• 變更附約（取消附約）
• 集體彙繳
• 投資型主約變更（型別）
• 部份提領（贖回）／子帳戶價值的減少

• 簡訊
• 保險契約變更完成通知書（批註書）
• 保險單．首頁

• 基本資料變更（身分證字號、國籍）
• 新增／更換 法定代理人、監護人或輔助人
• 簽章樣式
• 變更續期繳費方式（自行繳納／信用卡）
• 保險費自動墊繳選擇權變更
• 變更受益人
• 復效
• 主約增額選擇權
• 變更紅利／增值回饋分享金給付方式
• 提領紅利／增值回饋分享金
• 投資型保單 除型別（型態）及贖回外所有變更
• 申請繳交超額（彈性）保險費
• 各項保險金給付方式變更
• 申請電子商務網路服務／電子化通知服務 

• 簡訊
• 保險契約變更完成通知書（批註書）

• 基本資料變更（住所、電話、E-Mail）
• 電子化通知服務

• 簡訊
• 保險契約變更完成通知書(個人資料異動批註書)/保險契約變更完成通知書（電子化通知服務異動批註書）/保險契約變更完成通知書(批註書)

• 保單借款
• 契約終止(解約)／撤銷

• 簡訊
• 給付通知書

• 更換要保人

• 簡訊
• 保險契約變更完成通知書（批註書）
• 保單移轉通知（通知原要保人其保單相關權利義務已移轉予新要保人）