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申請文件、時間一覽表

  1. 臨櫃辦理時,請務必攜帶身分證正本及相關應備文件。委託他人代辦時,代辦人需攜帶身分證正本、要保人身分證正本、委託書及相關應備文件,文件不全者視為郵寄辦理。 外籍人士請攜帶居留證或護照。 
  2. 郵寄辦理時(包含:郵局寄送、快遞及非保戶本人臨櫃),請檢附相關應備文件,如為申辦保單借款、變更受益人、契約終止、契約撤銷、減額繳清保險、展期定期保險時,請一併檢附要保人身分證影本;申辦更換要保人請另檢附原要保人及新要保人之身分證影本;申辦加保配偶/子女附約時,另請檢附配偶/子女之身分證影本。 要保人未滿20足歲者,請檢附戶口名簿【省略記事】及法定代理人之身分證影本。 要保人為法人,請檢附負責人之身分證影本。 要保人為外籍人士,請檢附居留證或護照影本。
  3. 因國稅局認定辦理要保人變更即屬財產權益的移轉,參照遺產及贈與稅法規定,可能涉及遺產稅或贈與稅之課徵,提醒您應向各地國稅局確認稅務申報細節。
  4. 配合新式電子身分證(New eID)的使用,如應備文件包含身分證明文件者,除應檢附晶片卡正反面影本外,若申請的項目應檢附包含公開區或加密區內的資料時,請另附國民身分證晶片資料清單(資料內容需足夠該次變更所需,資料不足者則無法辦理)。
申請文件及
時間
申辦
時間
契約內容變更申請書
個人資料異動申請書
保險單
身分證明文件
保險費付款授權書
健康告知書
體檢報告書
財務狀況告知書
適用商品類型
備      
非投資型台幣保單
非投資型外幣保單
投資型台幣保單
投資型外幣保單
猶豫期變更
保單簽收十日內
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V
 
 
加保 QTR 需檢附 審閱期 聲明書
契約撤銷
保單簽收十日內
 
 
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需檢附 :保險契約 終止/撤銷申請書
基本資料變更
( 住所/電話/ E-Mail )
隨時
 
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可撥打 客服專線02-66226258或0800-000662辦理
基本資料變更 ( 生日/姓名/ 性別/國籍/ 身分證字號 )
隨時
 
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變更國籍需檢附: FATCA CRS 身分聲明書
新增/更換法定代理人或監護人
隨時
 
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需檢附: 法院判決文件或未成年者之戶口名簿【詳細記事】
變更簽章樣式
隨時
 
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變更續期繳費方式
應繳費日前一個月
 
 
 
 
 
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可傳真變更為信用卡扣款
保險費自動墊繳選擇權變更
隨時
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變更職業
隨時
 
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變更繳別
隨時
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變更受益人
隨時
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除身故受益人外, 新受益人 需檢附: FATCA CRS 身分聲明書 、身分證明文件
更換要保人
(因國稅局認定辦理要保人變更即屬財產權益的移轉,參照遺產及贈與稅法規定,可能涉及遺產稅或贈與稅之課徵,提醒您應向各地國稅局確認稅務申報細節)
隨時
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需符合保險法第 16 條規定 需檢附: FATCA CRS 身分 聲明書 ●投資型保單需檢附:投資型保險 商品客戶風險屬性分析評估表、 投資標的連結高收益債券之風險 預告書 ●原要保人有附加豁免附約或收入 保障附約時,需檢附:終止契約 重要事項書面告知書
變更主約 ( 增加保額 )
保單週年日
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主約繳費期滿前
變更主約 ( 減少保額 )
隨時
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變更附約 ( 新增附約/增加保障 )
長年期:週年日   一年期:隨時
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加保 QTR XWA XDT 需檢附 審閱期聲明書 加保 XDC 需檢附 重要事項告 ●加保 XDT 需檢附:實物給付型 保險商品客戶適合度調查評估表
變更附約 ( 終止附約/減少保障 )
隨時
V
 
 
 
 
 
 
 
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終止附約需檢附:終止契約重要事項書面告知書
減額繳清保險
應繳費日
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終止附約需檢附:終止契約重要事項書面告知書
展期定期保險
應繳費日
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終止附約需檢附:終止契約重要事項書面告知書
復效 (6 個月內 )
停效 6 個月內
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復效 (6 個月以上 )
停效 2 年內
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停效二年以上不得申請
取消 主約增額選擇權
保單週年日前一個月
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永久取消:隨時
契約轉換/年期變更
保單週年日
 
 
 
 
 
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需檢附:契約轉換及繳費年期變更前後利益比較暨權益說明書或保險單更約暨險種變更專用申請書
變更次標準體等級費率/取消除外批註
屆滿批註年限後之應繳費日
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取消除外:屆滿批註年限後隨時 ●需檢附:病歷、問卷
變更紅利/增值回饋分享金給付方式
隨時
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V
 
 
 
提領紅利/增值回饋分享金
隨時
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V
 
 
 
集體彙繳
隨時
 
 
 
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需檢附:個人壽險集體投保彙繳申請書
定期險續保
保險期間屆滿日之 15 日前
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投資型主約變更 ( 基本保額/保險型別 )
隨時
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投資型主約變更 ( 契約轉換-繳清保險 )
隨時
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自訂保費
隨時
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設定投資分配比例
隨時
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V
●新投資分配的標的有連結高收益 債券且未曾填寫過風險預告書者 需檢附:投資標的連結高收益 債券之風險預告書 ●距上次評估投資風險屬性已逾 1 年且選擇含非有保守型投資標的 者,需檢附:投資型保險商品客 戶風險屬性分析評估表
投資標的 /子帳戶的 轉換
隨時
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V
V
●轉入的新標的有連結高收益債券 且未曾填寫過風險預告書者, 檢附:投資標的連結高收益債券 之風險預告書 ●距上次評估投資風險屬性已逾 1 年且選擇含非有保守型投資標的 者,需檢附:投資型保險商品客 戶風險屬性分析評估表
貨幣帳戶投資標的轉換批註 ( 分期定額投資 )
隨時
V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V
 
 
部份提領 ( 贖回 ) /子帳戶價值的減少
年金險:年金給付開始日前   非年金險:隨時
V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V
V
 
投資標的定期買回價金處理方式
定期買回日的 30 日前
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V
V
需檢附: 投資型保險定期買回暨投資標的運用期屆滿處理方式約定書
投資標的運用期屆滿處理方式
運用期屆滿日的 30 日前
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V
V
需檢附: 投資型保險定期買回暨投資標的運用期屆滿處理方式約定書
變更保單投資風險屬性
隨時
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V
V
需檢附:投資型保險商品客戶風險屬性分析評估表
年金相關作業
年金給付開始日的 30 日前
V
 
 
 
 
 
 
 
V
 
V
V
 
申請繳交超額 ( 彈性 ) 保險費
年金險:年金給付開始日前   非年金險:隨時
 
 
 
 
 
 
 
 
V
 
V
V
需檢附:彈性投入保險費及投資 標的配置聲明書
●指定投入標的有連結高收益債券 且未曾填寫過風險預告書者,需 檢附:投資標的連結高收益債券 之風險預告書
補發保單/申請保單謄本
隨時
V
 
 
 
 
 
 
 
V
V
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V
工本費 NT $100
變更 FATCA 身分
隨時
 
 
 
V
 
 
 
 
V
V
V
V
可傳真辦理
需檢附: FATCA CRS 身分聲明書
變更 CRS 稅務居住者 身分
隨時
 
 
 
 
 
 
 
 
V
V
V
V
可傳真辦理
需檢附: FATCA CRS 身分聲明書
契約終止 ( 解約 )
隨時
 
 
V
 
 
 
 
V
V
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V
需檢附: 保險契約 終止/撤銷申請書
電子商務網路服務作業
隨時
 
 
 
V
 
 
 
 
V
V
V
V
需檢附:電子商務網路服務 /電話語音借款服務約定書
保單借款
隨時
 
 
 
 
 
 
 
V
V
V
V
需檢附:保險單借款約定書
電子化通知服務
隨時
 
V
 
 
 
 
 
 
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V
可撥打 客服專線02-66226258或0800-000662辦理

備註:(V)表必備文件或適用險種 (*)表 郵寄件需檢附  (▲)表增加保障或視實際申請狀況需檢附

完成通知一覽表

本公司完成各項保全作業後,將依下列一覽表進行完成通知作業。
保 險 契 約 變 更 項 目
變更完成通知方式
  • 契約轉換
  • 定期險保證續約(主約)
  • 補發保單/申請保單謄本
  • 簡訊
  • 保險契約變更完成通知書
  • 重製保險單/保險單謄本
  • 變更附約(新增附約)
  • 定期險保證續約(附約)
  • 簡訊
  • 保險契約變更完成通知書
  • 保險單.首頁
  • 解約金表
  • 契約條款
  • 基本資料變更(生日、性別)
  • 變更主約(增加保額、減少保額)
  • 變更附約(增加保障、減少保障)
  • 減額繳清保險
  • 展期定期保險
  • 年期變更
  • 變更體位等級費率/取消除外批註
  • 簡訊
  • 保險契約變更完成通知書
  • 保險單.首頁
  • 解約金表
  • 變更續期繳費方式(銀行轉帳)
  • 簡訊
  • 保險契約內容變更進度書

  • 基本資料變更(姓名)
  • 變更繳別
  • 變更職業
  • 變更附約(取消附約)
  • 集體彙繳
  • 投資型主約變更(型別)
  • 部份提領(贖回)/子帳戶價值的減少

  • 簡訊
  • 保險契約變更完成通知書
  • 保險單.首頁

  • 基本資料變更(住所、電話、E-Mail、身分證字號、國籍)
  • 新增/更換法定代理人或監護人
  • 簽章樣式
  • 變更續期繳費方式(自行繳納/信用卡)
  • 保險費自動墊繳選擇權變更
  • 變更受益人
  • 復效
  • 主約增額選擇權
  • 變更紅利/增值回饋分享金給付方式
  • 提領紅利/增值回饋分享金
  • 投資型保單 除型別(型態)及贖回外所有變更
  • 申請繳交超額(彈性)保險費
  • 各項保險金給付方式變更
  • 申請電子商務網路服務/電子化通知服務 
  • 簡訊
  • 保險契約變更完成通知書
  • 保單借款
  • 契約終止(解約)/撤銷
  • 簡訊
  • 給付通知書

  • 更換要保人

  • 簡訊
  • 保險契約變更完成通知書
  • 保單移轉通知(通知原要保人其保單相關權利義務已移轉予新要保人)
說明: 
  1. 保險契約變更完成通知書:列出本次申辦變更之項目摘要內容。
  2. 保險單.首頁:列出投保內容(但不含未解約金…等其他面頁內容)。
  3. 結案後之通知文件,統一由客戶服務處依要保人住所地址逕行郵寄予要保人,如已申請電子化通知服務或該次變更是透過電子商務網路服務申請且留有E-mail者,則改採E-Mail方式寄送。如郵件內含支票或保單者,一律採掛號方式郵寄,若要保人另有約定遞送方式,則從其約定辦理。