申請文件、時間一覽表
- 臨櫃辦理時，請務必攜帶身分證正本及相關應備文件。
- 郵寄辦理時(包含：郵局寄送、快遞)，請檢附相關應備文件，如為申辦保單借款、變更受益人、契約終止、契約撤銷、減額繳清保險、展期定期保險時，請一併檢附要保人身分證影本；申辦更換要保人請另檢附原要保人及新要保人之身分證影本；申辦加保配偶／子女附約時，另請檢附配偶／子女之身分證影本。 要保人未滿18足歲者，請檢附戶口名簿【省略記事】及法定代理人之身分證影本。 要保人為法人，請檢附負責人之身分證影本。 要保人為外籍人士，請檢附居留證或護照影本。
- 由第三人辦理時 （要、被保險人以外之他人親至本公司全省各服務中心、分公司、總公司櫃檯遞送文件）：請檢附相關應備文件，如為申辦保單借款、變更受益人、契約終止、契約撤銷、減額繳清保險、展期定期保險時，請一併檢附要保人身分證影本；申辦更換要保人請另檢附原要保人及新要保人之身分證影本；申辦加保配偶／子女附約時，另請檢附配偶／子女之身分證影本。 要保人未滿18足歲者，請檢附戶口名簿【省略記事】及法定代理人之身分證影本。 要保人為法人，請檢附負責人之身分證影本。 要保人為外籍人士，請檢附居留證或護照影本。
- 因國稅局認定辦理要保人變更即屬財產權益的移轉，參照遺產及贈與稅法規定，可能涉及遺產稅或贈與稅之課徵，提醒您應向各地國稅局確認稅務申報細節。
備註一：（V）表必備文件或適用險種 （＊）表
郵寄件需檢附
（▲）表增加保障或視實際申請狀況需檢附。
備註二：申辦時間為「應繳費日」或「保單週年日」者，除已標註可送件辦理的期間外，其餘以該日期前一個月到後一個月之間送件辦理。
完成通知一覽表
本公司完成各項保全作業後，將依下列一覽表進行完成通知作業。
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保 險 契 約 變 更 項 目
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變更完成通知方式
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說明：
- 保險契約變更完成通知書（批註書）：列出本次申辦變更之項目摘要內容。
- 保險單．首頁：列出投保內容（但不含未解約金…等其他面頁內容）。
- 結案後之通知文件，統一由保全處依下表規則逕行寄送至要保人住所地址或電子信箱或行動電話，但若要保人另有約定遞送方式，則從其約定辦理。
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申請或約定方式
通知文件
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電子保單申請變更
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透過電子商務網路服務申請變更
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有申請電子化通知服務
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未約定通知方式
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重製保險單（電子保單）
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X
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E-Mail或簡訊
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E-Mail或簡訊
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E-Mail或簡訊
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重製保險單（紙本、紙本QR Code）
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郵寄
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郵寄
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郵寄
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郵寄
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保單謄本
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郵寄
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X
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郵寄
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郵寄
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支票
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郵寄
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X
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郵寄
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郵寄
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給付通知書
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E-Mail或簡訊或郵寄
※依有無申請電子化通知服務來決定寄送方式
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E-Mail或郵寄
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E-Mail或簡訊
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郵寄
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保險契約內容變更進度書
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E-Mail或簡訊
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E-Mail或郵寄
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E-Mail或簡訊
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郵寄
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保險契約變更完成通知書（批註書）
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E-Mail或簡訊
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E-Mail或郵寄
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E-Mail或簡訊
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郵寄
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註：
通知文件適用的寄送方式判斷的先後順序為：是否為電子保單 → 是否透過網路申請
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是否申請電子化服務
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未約定。
想了解更多保單變更流程與說明？請至保單變更Q&A查詢吧！
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