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  1. 您可以選擇以下較為方便的方式辦理:
    • 親自到本公司全省各分處、分公司或總公司櫃檯辦理(請攜帶身分證正本)。
    • 請業務員協助辦理。
    • 請區域主任協助辦理。
    • 郵寄資料到本公司辦理。
    • 透過電子商務網路服務辦理。
    • 透過電話語音借款服務辦理。
  2. 申請文件(網路/電話申請除外):
    • 保險單借款約定書
    • 當要保人為機構法人時,請再檢附下述文件:
      • 組織章程
      • 高階管理人員名單
      • 法人實際受益人及高階管理人聲明書
    • 親臨櫃檯辦理:請攜帶身分證正本。
    • 委任臨櫃代辦:另請攜帶委託書、代辦人身分證正本及要保人身分證正本(要保人如為法人,應備負責人身分證正本)。
    • 郵寄辦理:另請檢附要保人身分證影本
      • 要保人未滿20 足歲者,請檢附戶口名簿【省略記事】及法定代理人之身分證影本。
      • 要保人為法人,請檢附負責人之身分證影本。
      • 要保人為外籍人士,請檢附居留證或護照影本。
    • 非台幣保單請另檢附要保人外匯存摺影本。
  3. 申請時間:(借款申請當時保單須為有效契約)
    • 年金型商品:年金給付開始日前之隨時。
    • 非年金型商品-隨時。
  4. 保險單借款約定書須經要保人及被保險人親自簽名同意(依保險法第106條規定)。