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  1. 您可以選擇以下較為方便的方式辦理:
    • 親自到本公司全省各分處、分公司或總公司櫃檯辦理(請攜帶身分證正本)。
    • 請業務員協助辦理。
    • 請區域主任協助辦理。
    • 郵寄資料到本公司辦理。
    • 透過電子商務網路服務辦理。
    • 透過電話語音借款服務辦理。
  2. 申請文件(網路/電話申請除外):
    • 保險單借款約定書
    • 當要保人為機構法人時,請再檢附下述文件:
      • 依法律登記之證明文件及代表人之合法證明(例如:公司執照、營業執照、營利事業登記證、主管機關核發之登記核准函等)
      • 組織章程
      • 法人實質受益人及高階管理人聲明書
      • 保單若為壽險、投資型保險、年金保險或具保單價值準備金之保險商品(含有壽險性質之綜合型保險)者,須再提供以下資料:
        • 股東名冊、公開資訊(如年報)等載明股東姓名/持股/百分比之證明文件
        • 公司設立登記事項表(或變更登記表)、年報等載明實質受益人身分之證明文件
        • 註一:承辦人員得視身分審查必要,請實質受益人提供附有照片且未過期之官方身分證明文件影本(如身分證、駕照、居留證或護照等)。
        • 註二:如為法人實質受益人及高階管理人聲明書所載免填寫實質受益人之機構法人者,無須提供。
    • 親臨櫃檯辦理:請攜帶身分證正本。
    • 委任臨櫃代辦:另請攜帶委託書、代辦人身分證正本及要保人身分證正本(要保人如為法人,應備負責人身分證正本)。
    • 郵寄辦理:另請檢附要保人身分證影本
      • 要保人未滿20 足歲者,請檢附戶口名簿【省略記事】及法定代理人之身分證影本。
      • 要保人為法人,請檢附負責人之身分證影本。
      • 要保人為外籍人士,請檢附居留證或護照影本。
    • 非台幣保單請另檢附要保人外匯存摺影本。
  3. 申請時間:(借款申請當時保單須為有效契約)
    • 年金型商品:年金給付開始日前之隨時。
    • 非年金型商品-隨時。
  4. 保險單借款約定書須經要保人及被保險人親自簽名同意(依保險法第106條規定)。